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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、整体看💟💟，1-4月工业企业盈利有所改善💕🍆，但5、6月随着出口增速的收窄💟💓，盈利预计边际放缓🧅。结合工业企业盈利😡🤍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩰👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖、光学光电子🍆🤬🌽、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱😠🍆🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏🍉💯、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🍅🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具👝🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾🧅🥿、燃气、电力🥻、农化制品💔😻🥥🍊🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限💛🥥😻，中报业绩有望边际改善。

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