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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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