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美国股(gu)市周五延续涨势，标(biao)普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸(mao)易协议希望提振投资者的风(feng)险(xian)偏(pian)好，经济(ji)数据帮助巩固(gu)了对美联储将(jiang)降息的预期韩国国5月工业生产连(lian)续第二个月下降，不及市场预期(qi)。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金(jin)或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善(shan)后螎資資金有朢延(yan)續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💛🍋，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥬💔🍏🧄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😡🍍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩱🍇😠，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧄👿，6月围绕新质生产力，数字经济🍒🤍，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。