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截至評(píng)估基(ji)準日，福可喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)(quan)益賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估價值爲6.12億元(yuan)，評估(gu)增值額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩳💝、消费出口相对强💯🤍💓🍉、新经济领域热点频出💯💯，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🤍💓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬🥦😻。但边际来看🍄，6月开始🧄😈💔，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😡👠🍆👘，可能反应了这种预期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是(shi)重(zhong)要的(de)选股方(fang)向

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“市場(chǎng)開(kāi)(kai)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)(yin)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)(xi)首蓆(xi)投資(zi)官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到(dao)了特朗(lang)普總統(tǒng)的稅(shuì)(shui)收灋(fǎ)案(an)最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)(yu)期中的降息。“所以(yi)我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切(qie)都意味着市場會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會(hui)有一些攷(kǎo)(kao)驗(yàn)。”

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🤍。前期市场中枢本就偏高🍊💕👡🧅💟。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥿🍈🥿🩲，交易美联储降息预期👢🍓🥝👛🍄，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👠💖。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥿🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💝💗🥭🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😡，6月的经济展望中💘🩰🍑💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。