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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧅💔，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🌽👗💝，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👡👠👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👢💗🍍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗、工程机械🍋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉。同时进一步强化对银行🍎💋👿💗🥒、保险的投资推荐🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估(gu)值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金(jin)向长期资(zi)金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招(zhao)标方式(shi)开(kai)展4000亿元6个(ge)月期(qi)买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

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