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大宗交易近年来持续(xu)火热(re)，发(fa)生大(da)宗交易的(de)股(gu)票在市场中的数(shu)量占比较高，大宗交易(yi)由于其保护隐私(si)的特性，买卖(mai)双方(fang)进行大宗交(jiao)易的细(xi)节不得而知。但是，我们可以通过统(tong)计分(fen)析，探究其背后蕴含的信息(xi)。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻🥒👞👅🍉、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🧡👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收(shou)入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。