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尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因素(su)上，但(dan)石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平(ping)，表(biao)明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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风格层面🩰👚👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡。具体来说💗🌽🍇，第一，从历史来看💖🩲💝，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭😈🍉👘👞，对短期市场或有扰动🩲💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💖💋，加力实施增量政策”🥿👙，关注7月政治局会议的表述变化🍇💕🍌💯。第四🍋👅😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🥻🍍🍍，A股权重板块上涨💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

2、景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。