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从成本来看(kan)，今年钢厂一直维持(chi)一定(ding)的利润空间，在很大程度(du)上得益于煤焦端的让利。上半年(nian)铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应(ying)或将有所提速(su)，焦(jiao)煤供(gong)应或有所缩减(jian)，但高库存(cun)局(ju)面下供需宽(kuan)松局面难改，下半年成本对钢价(jia)支撑依然不强。

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时间序列上来看🥒👢，最近一周沪深300👗💗、中证500🌽😈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👞🍋🥭👿，Alpha环境好转🥭。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍍，Alpha环境较好🤬😠；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈😡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌🍅，新发偏股基金规模继续扩大🧄🍏🥑🎒🥔；市场震荡上行🥻，ETF净赎回规模收窄🍉🍈；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大👗💖💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍈🍅💓💛🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕💝，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓💓、光学光电子👝💞😠💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🧅；2）中游制造领域👘🥬👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡💟👠💔，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🍈💯🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒💕🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝、饰品🩱👞💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格(ge)環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環(huan)比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期(qi)現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

2、截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。