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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👜🥻🍈🍏💔、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🤍，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍓🍎🍉。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧄，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧅🍍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩳👗🧄。

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大类因子表现来看👅🥒，本周全市场股票池中💔👙💔，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥥🍈🥦、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💗、-0.31%，市场表现为小市值风格🥔🩳🥕；盈利因子获取负收益-0.30%🍆🍏👙；其余风格因子表现一般🥻🍆。

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