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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交易情(qing)绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力(li)合约基(ji)差均有收(shou)窄，对冲(chong)成本(ben)（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👿🥒，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥿🥦💋🥒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍄🥭🥾🍅💞。

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有券商人士分析称🥭，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👠🍇🥬，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🧅🧄。

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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度(du)進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的(de)壓(yā)(ya)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求(qiu)有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🍅，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥕🩲，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。