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1、🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍇👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🍉💖👚🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈👄👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥝🍌🍆🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭🥦🧡；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后👅🩲😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🥻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉🤍，行业层面优选光模块/PCB🍓💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月土地成交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土(tu)地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分(fen)点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋(wu)新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。