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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗(lang)以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、▶ 结合工业企业盈利🍊、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🥒😡🩳，半导体、光学光电子、消费电子🍄👝👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域👙🩳🥥💓🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🍓🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🥾🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；