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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑🩲🥔，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍎🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👜🍆，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👄🩳。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🥒👿🌽🤬。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收💯🥭，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💟。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🩲💔🍋。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基(ji)金和其余的债(zhai)券指数(shu)基金组成。55 至 64 岁的参(can)与(yu)者中，一(yi)半投资于 2030 年目标日期基金，其中股(gu)票指数基金占 61.8%，其余为债(zhai)券(quan)指数基金。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍊🍒🩰，一是🧄🍏，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💋🥾，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍑🍒💘🥻👙，但若美铜进口量级在百万吨以内🥻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕😻；二是🍈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥔🥿，美国滞涨风险不能排除👘🍒，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩱👡💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💗🩳💯🍈。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🌽🍑👞，基建和制造业投资保持韧性🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍎，因此三季度仍存在着较大压力🍍💋🥬🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。