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本周，基本面因子在各行业表现分化💛👢👿，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🎒💕👠，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👗，本周综合👛🍈😡、通信行业大市值风格显著。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场(chang)股票联(lian)席主(zhu)管、印度股票策略首席投(tou)资组合经理希伦・达萨尼已从(cong)该公司离职(zhi)。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没(mei)有看到拐点的出现，特别是库(ku)存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最后一个投产大年(nian)，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍单，则(ze)会对(dui)锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂(chang)家停减产情(qing)况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成(cheng)本(ben)指引，需(xu)要关(guan)注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

2、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇(qi)光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子(zi)产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。