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2025年下(xia)半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广(guang)泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间(jian)寻求(qiu)平衡。7月美豆将进(jin)入出(chu)口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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