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高股(gu)息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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后续(xu)如(ru)何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超(chao)市(shi)场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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今年以来，银行涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。