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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例(li)會(huì)(hui)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如(ru)，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨(huo)幣政筴適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的錶(biǎo)(biao)述(shu)，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。下(xia)一(yi)步，金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)大(da)的實施空間(jiān)。

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