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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)(lai)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)(shi)。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披露(lu)增持(chi)情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新材、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上(shang)市(shi)公司披露减持情况。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧅👢💋，盈利有望触底回暖🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊👞，叠加“618”大额补贴🥒💋👿😡😡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👗🍎，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💯；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥒🍊🍍，4、5月家具零售同比增速均超20%🍋👅🩱🍎，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😠，盈利有望修复💓💘🍌。但需要关注家电🥦🍌、家具出口在关税频繁调整💓、外需放缓之下或有承压🍆，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💗🥿👄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💘🍍🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩱🤬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💞🥑🩲🍄😠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💗🍊💝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。