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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对(dui)市场(chang)的影(ying)响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；