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政策端短期关注(zhu)投资和地(di)产(chan)领域(yu)增量政策，消费补贴加码概率较低。主管(guan)部门明确将在(zai)7月、10月分别下(xia)达三、四季度以旧换新(xin)中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的(de)国补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排(pai)。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💌🍋🍍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资💝。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科(ke)技收盤(pán)大漲(zhǎng)超(chao)17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超(chao)5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太辰光(guang)等漲超3%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🍋，市场可能会呈现指数突破上行👚👗，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🧅👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🍒👜，使得即将到来的中报业绩期🤍👛，在科技🩰🧡🥥😻🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🍅，资产荒趋势依然存在👗👅🥥。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥔💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🍇🌽🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

2、中关村科技租赁(lin)（01601）发布(bu)公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承(cheng)租人(ren)（北京光宇出行科(ke)技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承(cheng)租人自有租赁资(zi)产IV，转让价款为人(ren)民币1900万元；及出租人将(jiang)租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民(min)币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。