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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前(qian)已向地方(fang)下达了共计1620亿(yi)元资金(jin)，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银(yin)行、国家发展改革(ge)委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升(sheng)消费(fei)供给效能、优化消(xiao)费环境和(he)政(zheng)策支撑(cheng)保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日(ri)，国家发展改(gai)革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮(yin)消费新(xin)场(chang)景(jing)。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘(jue)地方特(te)色(se)美(mei)食资源，鼓(gu)励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文(wen)化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆(lu)续推出(chu)促消费政策。

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第二阶(jie)段结(jie)束(shu)的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边(bian)际收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政(zheng)策方面央(yang)票的重(zhong)启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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2、悳(dé)(de)固(gu)特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕(tong)比(bi)下降53.24%。