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對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上(shang)市公司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相(xiang)對的(de)業績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力(li)將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑(cheng)，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成(cheng)本倒挂(gua)的情(qing)况(kuang)下，私人部门(men)的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高(gao)回报(bao)预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场(chang)之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策(ce)“有所保留”，使(shi)得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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