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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以(yi)来(lai)的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金(jin)环境对估(gu)值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈利(li)有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需(xu)求(qiu)稳健增长，全国重点电(dian)厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供(gong)给端(duan)受益于煤(mei)价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善(shan)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🧅🩲💓。液晶电视面板方面💟👄💝😠，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片👚🤍🥦🩳，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🧅👗😈，环比分别下行2.56%🌽🌽、1.54%🍎、1.54%🍍。液晶显示器方面，截至6月23日💔👅👗，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片😈🥭🍑🥬。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥒💯🍋，赚钱效应在进一步强化💔💓🥻，今年以来🥭，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👙🥻💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💕🩰，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👙👚🍍🍏，引发增量资金的正反馈👅🩰，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、近期👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅🧅，以及AI智能化领域的追赶💔。