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芯片股早盘涨幅居前，中芯国(guo)际（00981）上涨5.69%，报(bao)47.40港元(yuan)；华(hua)虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港(gang)元。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股(gu)东福建冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组建(jian)福建省工业控股集团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无(wu)偿(chang)划转至福建(jian)省(sheng)工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍆🍊、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🌽，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🌽🍍🎒🤍，按这一比例看估值已经合理。

2、沙姆哈尼还(hai)强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成(cheng)了对（已故指(zhi)挥官）的(de)替换”，在以(yi)军空袭后(hou)伊朗展(zhan)开的所(suo)有行(xing)动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级或(huo)渗透行动(dong)的强大能力。