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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💋😡🩰，绝对估值处于全球洼地🤬👄🩲😠。横向对比👞🍈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝🤬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👠💖👚、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💯🍎👜💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持(chi)消费(fei)科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👄。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🌽🥥🤍，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平😻👛。”

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2、当地时间(jian)6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与(yu)支出法案。美国参议(yi)院程序性投(tou)票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉(xi)，这项程序性动(dong)议得到通过(guo)后，大(da)规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票(piao)和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是7月(yue)4日前送交美国总(zong)统签署。