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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零(ling)售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利(li)有(you)朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超(chao)預期。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👿，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👝🍍🧡🍆，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥕👙。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆，本周综合💛🥝💛、通信行业大市值风格显著🍈💝💓。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市(shi)场(chang)表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方(fang)向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业化加速等因素(su)共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、由于每(mei)年例(li)如业(ye)绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩(ji)考核等等具有(you)季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在(zai)国防军(jun)工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月上次調査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟前景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目(mu)前，受訪(fǎng)經濟學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經(jing)濟體(tǐ)的今年的經濟增速預(yù)估中(zhong)值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預估畧(lüè)(lve)有下降。此(ci)外，對今年覈(hé)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的2.8%陞(shēng)至(zhi)了最新的(de)3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)(jiang)轉嫁(jia)給(gěi)美國消(xiao)費(fèi)者。