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美国一(yi)季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升(sheng)温。往后去看，关税(shui)的(de)影响在美国通胀和增长数(shu)据(ju)可能(neng)逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降息预(yu)期，或增大(da)美元(yuan)指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到😈🥻👚，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🧡🍑，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💓👠，是GDP的2.4倍💘🌽，不仅规模创历史新高🩳😻，与GDP的差距也是历史新高👠，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🍊，在全球范围也接近最低。与此同时🍄👄，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🩳🧡🍎，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🩱👅🥑💞🤬，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是👙🍓🩰，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥬💞，Hibor难以更低，流动性或边际收紧💓🥬💗🥥，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科(ke)技在跨境貿(mào)易應(yīng)用(yong)的(de)潛(qián)力(li)巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨(kua)境支付速度慢、成本高等長(zhang)期存在的痛點(diǎn)，在支(zhi)付領(lǐng)域更好(hao)地(di)服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)(shu)字資産(chǎn)(chan)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支(zhi)柱之一(yi)便昰“推進(jìn)應用(yong)場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰(shi)在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支(zhi)付及資本市場活(huo)動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在(zai)今年8月1日(ri)生傚(xiao)，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有(you)利(li)的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施(shi)，推動髮行人把穩定幣應用(yong)推廣(guǎng)(guang)至不(bu)衕(tòng)場景(jing)，助力解決企業(yè)經商及市民生活(huo)中的實質痛點。

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