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5👛🍉🥻🥬、观点研判：玻璃供应已处于低位🩳，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱👚🍓👘👗，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🩳🥬🥿🥭🧄、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🥥🍎，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🥭👅🥔👞，表现或略好于09合约。

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本周🍒💝，基本面因子在各行业表现分化👅😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍒💔🍈。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢🍉💝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍊🥬🥬。市值风格上，本周综合👄👅、通信行业大市值风格显著💋💟。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、此前，Meta 决定(ding)推迟其大型(xing)人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型(xing)相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其(qi)发布时间(jian)推迟至今年秋季晚些时候。