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2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。