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华安(an)证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半年(nian)尤(you)其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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报告显示(shi)，2024年，蚂蚁集团将(jiang)AI能力融入医疗、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用(yong)户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致(zhi)力于让看病就医更(geng)简单，至2025年6月(yue)已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达(da)到234.5亿元(yuan)，研发强度（研发投入占营(ying)收比例(li)）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等(deng)技术，为科技普惠提供持续动力；在(zai)全球气候(hou)危机持续加剧(ju)的这一年，蚂蚁连续4年实现运营(ying)排放碳中和；年度公益(yi)捐赠实(shi)际支出8.9亿元(yuan)，始终(zhong)关注女性、乡(xiang)村、银龄等领域(yu)。

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展朢(wàng)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也有(you)朢繼(ji)續活躍。

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中期结构观点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、众议院和参议(yi)院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期(qi)限将限(xian)制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

2、田(tian)希蒙：预(yu)计港股在政策(ce)托(tuo)底、AI技术(shu)催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板(ban)块仍具修复空间。