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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💝。当前🥬👝😡😈🤬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧄👞🩱🥔，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💕。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🥦🍉，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👚🍎💝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👘👞👠🍓，集成电路出口4🩲👡🩱、5月分别增长20.2%🥬🩰👘🥭、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍏🩳🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥦👠、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌🍇🥬🩰，业绩有望改善🥻。

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5🍒、国际市场方面：经济增速预期下调🥔，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥭🧅🥻，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥬🍉💌，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍄💝🌽，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍑。需求端，在地缘冲突不断👜、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍄👗。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💌👅🍏。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👘💋🍇🍋🥑，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💞。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥬🍌🍒，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🧅🍏👅💛，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💋。展望未来👞🩲，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👝😠，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍒🩳。综合来看🍏🤍，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🩱🩰👿🍒👚，关注宏观及天气扰动。

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2、2025年4月29日(ri)，***总书记(ji)走进上海“模速(su)空间”大模型创新生态(tai)社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技(ji)革命和产业变革中勇立潮头。