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战略上💕💯🥥💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻👿🤬、上市公司盈利偏弱😡💘🥾、政策基调积极🍉💋、各类主题机会活跃🧄😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱🥕🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🍆🎒，突破前可能还需要震荡一段时间💔💞🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👚🥒🩱🥭💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑🥕🍑💛。与此同时，更重要的是2014年二季度🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍋💔🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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比如，近期税务总局披露，重庆(qing)某公(gong)司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时(shi)，虚假填报大(da)病医(yi)疗、子女(nv)教育、继续(xu)教(jiao)育等专项附加扣除(chu)，少缴个人(ren)所得税。经税务(wu)部(bu)门多次(ci)提醒督促，王青松仍不如实申报(bao)。国家税务总局重(zhong)庆市税务(wu)局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王(wang)青松追缴税款、加(jia)收滞纳金并处罚款(kuan)共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳(na)金及罚款。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由(you)于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)(shui)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反(fan)復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)(dong)金價(jià)(jia)持續上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利(li)有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部(bu)分小金屬受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動(dong)中報業(yè)績(jī)(ji)改善。