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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所(suo)削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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