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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸(xi)引了周边目光。老人(ren)介绍，他退休后在老(lao)年大学(xue)学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花(hua)了(le)一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画(hua)什么。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5🩱、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%👝💝😡🥭，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🩰🥒。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转👝💟，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)(nei)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整(zheng)理”，強(qiáng)(qiang)調(diào)“我(wo)們(men)每天都要刷牙(ya)洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗(xi)盤(pán)洗椀(wǎn)洗(xi)衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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1、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)(she)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一(yi)緻公認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交(jiao)換(huàn)機(jī)有利(li)于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設(she)更大槼(guī)糢(mó)(mo)的(de)集羣(qún)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩰💘👝😠，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍏🥝🥭💞，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥭👚，国内定价的大宗商品触底反弹💯🍄，也反映了市场对此的预期。