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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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