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2025年(nian)6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主力合(he)约涨(zhang)跌(die)不一(yi)。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍈🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技🥝🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍉🍇🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👡🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看💖💝🥔🩳，7月科技风格占优的可能性较大🍏💗。

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1、今年以来(lai)，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行(xing)ETF（512800）标的指数(shu)中证(zheng)银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中(zhong)证全指二级）涨幅第(di)一，较上证指数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、6月重要股东增持255亿元😈🍑👚，减持437亿元，净减持182亿元🥦🍆🥦👗，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🩲👛🤍👝，解禁规模较2025年6月扩大💕🤍🧅🥾，不同板块解禁规模来看🥭💝🩳💗，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。