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而无论是(shi)重股高(gao)内在回报率权重股，需要(yao)财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资本开支呈(cheng)现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金(jin)流收(shou)益(yi)率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持(chi)力度。

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然而2023年下半年至今(jin)，一级市场(chang)的政策环(huan)境已发生较(jiao)大变(bian)化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段(duan)性收紧IPO节奏，促进(jin)投融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的(de)新低。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包(bao)括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠💋😠，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🥒🥥🍇，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👝🤍🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕💓，资产荒趋势依然存在💝💘👘🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋👛👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🤍🍇😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面🥒🥬👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。