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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🥥、消费💓🍅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍏🍑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈🥔👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥦🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍈🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大💖💔👞。

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华安证券表示💯💗💞，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥿😡🥭🧄🍏，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。

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具体而言💖👙，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👠💗🥥。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👠🍅，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍈👄，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💖🎒🍑👜。

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1、我們(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)(chuan)言有什麼(me)爭吵，其實(shí)(shi)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)到了最(zui)危險(xiǎn)的時(shí)候，如(ru)菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公(gong)司掛(guà)掉(diao)才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。

2、需求方面👗🍅🧅💕，上周美国原油表需有小幅下行🍇，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍇🍋，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👡🎒，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹💓，连续三周高于去年同期加工量🍅，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划👡💯。