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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥑💗。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👙👠👠💕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍆🥻，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤍💓🍏，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍒🥻💟🍏👡。

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