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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👚👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰😠，在科技👄🎒、消费🩱🧡👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💋💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年🍌🍎😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行💞💘🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘🥭😡😈，我们称之为牛市阶段II💛🍉🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥾👢🍅🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👗，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💋🧄👘，处以50万元罚款🍌🩱；给予签字会计师陈昱池🩲🍇🤬、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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截(jie)至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值率(lv)達(dá)(da)311.6%。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率(lv)因子、每股(gu)净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金(jin)融行(xing)业正收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

2、展(zhan)望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本(ben)轮行情(qing)的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技(ji)成(cheng)长(zhang)板块都有望获得(de)相应做多(duo)机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位(wei)，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。