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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。