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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👠🧅，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🍒。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍊，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💓💯。以色列《新消息报》说😻，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💝。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以(yi)来(lai)持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。