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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高(gao)低切(qie)换，当(dang)下仍处于(yu)第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💗🍅🥒🥕，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🤬🥭。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👢😠、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥕😡😡，发挥市场利率定价自律机制作用💖🍓，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👿🌽🍑🍆、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化😻🍒。畅通货币政策传导机制🩲👘👙，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🧡🩳，稳定市场预期🥾👞，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。