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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及(ji)对仓位的(de)控(kong)制，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组(zu)合(he)。（组合(he)构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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操作层面👜💔，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💞🍉👅，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍇、业绩预期良好两个先决条件🍄🎒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥾👅🤍🥿、游戏、军工🥔、出口（摩托车、风电等）💋💌🧅，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎🍏🍒👝。

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1、公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🍒👡，开发过程需要多元化的研发专业团队👘🍎🍈🥬🧡、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大🩳🥑💘。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力🍑🍆、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥒🍓💝💔。此前🍉🍓，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。