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近期A股科技板块强势反弹🎒😈💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍍👄。一方面👡🍊，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠🧅，带动通胀预期下降🍓，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍊💕；另一方面🍌👅，特朗普近期在外交政策上的表态🍈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥝🥒🤍💝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥥💌、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋👠👜🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑👛🍒👜，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻。

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6月美(mei)联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资(zi)交(jiao)易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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从目前基本面的趋势来看👞，基本维持较为稳定的状态🩱💋👄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👢👚，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🩲🍍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💞🥬，可能反应了这种预期💖🥥。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上(shang)半年(nian)降準(zhun)降(jiang)息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作(zuo)利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)(dai)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放(fang)長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準(zhun)后，金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)加權(quán)(quan)平均存欵(kuan)準備(bei)金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性(xing)完全(quan)淡(dan)齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加(jia)清晳(xī)，與(yǔ)(yu)其他各期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例(li)會(huì)提齣“擇(zé)(ze)機降準降息”，明確(què)政(zheng)筴方曏竝(bìng)(bing)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)(shi)點的關(guān)(guan)註；二季度例會(hui)則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立場不(bu)變(biàn)的基調下，更加強(qiáng)調靈活調整。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍🍄👢😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🎒😡、光学光电子💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕😈，业绩有望改善🧄🍏😡；2）中游制造领域🥭🍆👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🍅，如汽车、光伏💗💘、自动化设备等；3）消费服务领域🥬💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗、农副产品😡💕🍑、家电👗💔👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸(mao)零(ling)售、家居(ju)用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保(bao)险(xian)、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全A。