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1、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡(dang)市，是(shi)基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认(ren)为(wei)稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求(qiu)也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争视角下(xia)，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于(yu)大选不(bu)确定(ding)性解(jie)除，叠加美联(lian)储降息周期，消费者信心有(you)望修复，消费信贷有(you)望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于(yu)一系列经(jing)济**举措，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩(kuo)容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元(yuan)贬值所(suo)带来的昙花(hua)一现的入境游客消费高速增长(zhang)后，由于日元升值和高基数(shu)压力，增长(zhang)或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长(zhang)后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续(xu)降息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额(e)尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地(di)区零售业放松对外资(zi)限制、印(yin)度孟买等城市高端(duan)购物中心(xin)的兴建所驱动(dong)。