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下半(ban)年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀(zhang)风险。相(xiang)比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高(gao)了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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美国股(gu)市周五延续涨势(shi)，标普500指(zhi)数和纳斯(si)达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希(xi)望提振投资者的风险偏(pian)好，经济数据帮(bang)助巩固了(le)对美联储将降息的预期韩国国5月(yue)工业生产连续(xu)第二个月下降，不及市场(chang)预(yu)期。韩国定(ding)于周(zhou)二公布6月份贸易数(shu)据。

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2、景(jing)氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景(jing)氣(qi)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。