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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云(yun)的一句话很(hen)矛盾，他说不犯错将是最大的(de)错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得(de)是个很好(hao)的问题，故说说自己的看法。

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自2023年下半年以(yi)來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示💝🥾🌽💗，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👚、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🩳👝🩱、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥿，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职😠。当前👜🍅🩲🩰，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💌。

2、相比2014年底和2019年初💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋👡，但如果美联储在7月意外降息💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞🥻🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠。近期，YU7大热🥒🍒🩰🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🍍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏🥾🍉。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。