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本月以来，标普 500 指(zhi)数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时，道(dao)琼斯(si)指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆🍊😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧅，预测年内降息2次的为8人🍄👡，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确(que)定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之(zhi)一。