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展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企(qi)業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、2、北半球估产问题将(jiang)成为四季度白糖定价的核心(xin)指引因素。受益于种植面积增(zeng)加(jia)、降水良好，北半球(qiu)几(ji)个 主产国目前均(jun)维持增(zeng)产预期，泰国25/26榨季估(gu)产(chan)在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度(du)数据偏(pian)差较大， 目前机构估产范(fan)围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能(neng)否实现(xian)在 两可之间，另外(wai)乙醇转化问(wen)题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的(de)增(zeng)量主要(yao)体现为库存累积(ji)，对海外(wai)市 场出口(kou)量仍处于(yu)100-150万吨低量(liang)级水平。